Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2960 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно выросла до 10,19%. Во вторник ЦБ РФ проводит аукцион по размещению средств банков на депозитах ЦБ, что призвано абсорбировать излишнюю ликвидность рынка. Соответственно, данный шаг также обеспечивает рубль поддержкой вместе с налоговыми платежами. Тем не менее, если нефть продолжит снижаться, то валютная пара USD/RUB вернётся к значениям в диапазоне 64-66. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,09% до 63,892 пт., EUR/RUB — на 0,35% до 71,675.
Вечером в 17:00 (мск) публикуется индекс потребительской уверенности США от Conference Board, а в 23:30 (мск) — данные API по запасам нефти, от которых ждут роста на 2,8-3,2 млн бар. за прошлую неделю. Падение в Европе продолжилось, хотя в первые часы рынки попытались отыграть фактор теледебатов в США. Продолжает падать капитализация Deutsche Bank AG (-2,56%), который отверг информацию о том, что финансовая организация обращалась за помощью к властям Германии. Другой германский банк Commerzbank AG (-2,92%) планирует сократить 9 тыс. сотрудников и приостановить выплату дивидендов. Volkswagen AG снизился на 4,3% на сообщениях в прессе о том, что американские судебные власти проводят оценку недавнего скандала с фальсификацией экологических тестов с целью выявления размера штрафа. И естественно, под давлением оказались европейские банки и добывающие компании, а нефтяники получили свою порцию негатива с полей алжирского форума: Barclays (-1,77%), Societe Generale (-1,63%), Unicredit SPA (-2,32%), Anglo American (-0,62%), BHP Billiton (-0,4%), Royal Dutch Shell (-1,28%), Total SA (-0,69%). Стоит отметить один момент, который не касается прямым образом фондового рынка. Тем не менее, пути секретной дипломатии могут быть разными. Провал на переговорах по Трансатлантическому партнёрству частично связывают с недовольством германского бизнеса. Соответственно, усиление неэкономического давления может быть использовано в качестве меры продвижения американской позиции. К 15:15 (мск) DAX составил 10296,61 (-0,93%), CAC40 — 4377,82 (-0,68%), FTSE — 100 6786,51 (-0,46%).
Никель дорожал почти на 1,75%. Financial Times сообщает, что филиппинский экологический регулятор рекомендовал закрыть 20 из 29 проверяемых шахт по добыч никеля. Это почти половина производства металла на Филиппинах. Соответственно, частично повторяется история с индонезийскими поставками, когда были введены ограничения на экспорт необработанной руды. Если будет принято фактическое решение, то цена на металл может начать резко расти. Доля Филиппин в мировом производстве составляет 22%, а также 97% китайского импорта. Соответственно, прямую выгоду от сокращения поставок получат компании Индонезии, Австралии и России. На рынке нефти настроения были иными. Саудовская Аравия, похоже, смогла сохранить лицо и добиться своего. Министр энергетики Халид Ал-Фалих заявил, что встреча будет носить консультативный характер, входе которой стороны обменяются мнениями, услышат секретариат Картеля, а также потребителей. Однако главная причина таких ожиданий кроется в позиции Ирана. Иранский министр нефти Биджан Зангане говорил о том, что время для решений ещё не наступило. Возможно, по его словам, соглашение будет готово к встрече 30 ноября в Вене. За рамками официальных заявлений остался прежний неофициальный обмен мнениями. Агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия предложила снизить добычу в обмен на заморозку объёмов производства в Иране, но в Иране намерены наращивать добычу до уровней перед введением санкций, или около 4,2 млн бар. в сутки по сравнению с текущими 3,6 млн бар. в сутки. Позицию Ирана подтверждают и представители других добывающих стран. Впрочем, стоит оставить шанс для сюрприза. Во вторник переговоры с Ираном проводят Россия, Алжир и Катар в попытке спасти сделку. Между тем, более высокие цены жизненно необходимы для самой Саудовской Аравии, которая исполняет бюджет с существенным дефицитом два года подряд, а также объявила о сокращении зарплат государственных служащих. Однако заморозки объёмов добычи может не хватить. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил перед началом алжирской конференции: «Мы не ожидаем восстановления баланса на рынке нефти до конца 2017 года при условии, что не будет «крупного вмешательства»». К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,68 (-2,61%), WTI — $44,78 (-2,50%), золото торговалось на уровне $1336,8 (-0,54%), медь — $4803,89 (-0,89%), никель — $10800 (+2,56%), палладий — $698 (+0,27%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 95,39. AUD слабел на 0,2%, а CAD — на 0,6% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,122 (-0,3%), USD/JPY — 100,3 (-0,01%). В подобных условиях сложно ждать от российского рынка какого-либо оптимизма, кроме отдельных бумаг, как, например, ГМК «Норникель». Более того, дневной график ММВБ чётко указывает на нисходящую тенденцию с первыми целями в районе 1920 пунктов при достаточно оптимистичном сценарии. Впрочем, до конца дня потери могут возрасти лишь незначительно. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
