Вчера, как мы помним, был весьма тяжелый день практически для всех мировых торговых площадок. Падали все, стремительно и дружно, как группа альпинистов, звеня карабинами страховочных тросов. Пятница не предвещала ничего хорошего в преддверии выходных, окончание которых было вообще малопрогнрозируемым после столь длительного и слабо мотивированного роста в США. Тем не менее, рынки нашли в себе силы и формальные поводы чтобы попытаться остановиться и передохнуть. Первыми отчитались китайцы о росте продаж легковых автомобилей в июле г/г на 4,3% до 1,68 млн транспортных средств после повышения на 2,3% г/г в предыдущем месяце. При этом совокупный объем продаж с учетом грузовых автомобилей увеличился на 6,2% г/г до 1,98 млн транспортных средств. Индекс потребительских цен в Германии, согласно окончательным данным, в июле вырос на 1,7% г/г, как и ожидалось.
Аналогичный индекс во Франции показал снижение на 0,4%, против ожидавшихся -0,3%. Испания продемонстрировала рост этому индексу в 1,5% (как прогнозировалось аналитиками и было в прошлом периоде). Базовый индекс потребительских цен в США показал прирост в 0,1%, при предыдущем значении так же в 0,1% и прогнозах в +0,2%. В итоге на момент закрытия отечественных торговых площадок DAX не изменился, показав 12014 п., CAC40 упал до 5061 п. (-1,1%), FTSE 100 снизился до 7310 п. (-1,1%). В России все было более-менее бодренько. ВВП РФ во II квартале 2017 года по предварительной оценке Росстата вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 2,5%. Для сравнения — в I квартале рост ВВП оценивался Росстатом на уровне 0,5%. Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2017 года был исполнен с дефицитом 423,713 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Объем поступивших доходов федерального бюджета за январь — июль 2017 года составил 8 369 266,3 млн рублей или 57% к общему объему доходов федерального бюджета, исполнение расходов – 8 792 978,9 млн рублей или 53% к общему объему расходов федерального бюджета. Перевозка пассажиров предприятиями гражданской авиации за январь-июль 2017 года выросла на 20,7% и составила 58,12 млн человек (в июле перевозка увеличилась на 17,5%). Компания «АЛРОСА» в июле таки снизила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции на 19,6%.
Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $286,1 млн, бриллиантов – $7,4 млн. ПАО «Полюс» подтверждает прогноз в отношении объема производства в 2017 году на уровне 2,075-2,125 млн унций. При этом компания пересмотрела прогноз производства на 2018-2019 годы: ожидается дальнейшее увеличение объемов производства золота до 2,35-2,4 млн унций в 2018 году и до 2,8 млн унций в 2019 году. По итогам торгов индекс РТС закрылся на уровне 1022 п. (-0,67%), а индекс ММВБ зафиксировал значение 1945 п. (-0,79%). Сильней всего за день снизились акции «Яндекса» (-3,1%), «Сургутнефтегаза» (-2,7%), «Северстали» (-2,6%), «Мечела» (-2,3%) и «Татнефти» (-2,2%). Выросли «Русгидро» (+2,5%) и «Полюс» (2,3%).
Котировки нефти, заметно снизившись накануне вечером, на несколько часов задержались в боковом движении в коридоре 48,2 – 48,5 долл./барр. по сорту WTI и 51,4 – 51,8 долл./барр. по сорту BRENT. Однако, есть весьма веские основания полагать, что ближе к вечеру нефть все же продолжит снижение, прибавив к тому что есть, еще 0,2 – 0,4%. По состоянию на 18:50 мск BRENT стоил 51,66 долл./барр., WTI – 48,37 долл./барр.
Российский рубль в очередной раз проявил завидную стойкость к внешним воздействиям. Хорошие показатели по отечественным компаниям и статданным, а также снижение рисков эскалации Корейско-Американского конфликта позволили отечественной валюте закрепиться на текущих уровнях, проигнорировав слухи о скором начале третьей мировой. (Ну сознайтесь: мы же все не верим в реальное начало войны там: оно не выгодно никому. А вот шумиха – это да. Она позволяет вытряхивать из бюджетов новые средства на освоение очередных программ ВПК. Это знают даже в детском садике № 39 «Светлячок», который я с отличием закончил в свое время). В итоге на момент закрытия российских фондовых бирж доллар стоил 59,93 руб./долл. (-0,3%), а евро – 70,69 руб./евро (-0,12%).
На следующей неделе можно ожидать повышенной волатильности на фоне «нащупывания» американскими биржами реальных уровней поддержки. Ежели сие им не удастся, можно увидеть продолжение коррекции. Добавят интриги и выходящие макроэкономические данные, среди которых традиционно можно выделить важную для нас статистику по запасам нефти в США.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
